1)海大集团:优质白马、α、β双升。我们认为，随着消费逐渐企稳，各种水产品价格有所上涨，受前期疫情影响，苗子已经种下。预计今年多品种养殖景气度向上，水产饲料增速有望提高；玉米粉等饲料原料价格高，长期来看原料采购和成本控制优势将进一步凸显；叠加动物保护苗进展，业绩快速增长可期，继续推荐。
2)圣农发展:食品端2B+2C双向突破的白羽肉鸡龙头:白羽肉鸡产业链深耕，养殖降本增效显著，有望跨越周期；圣农食品很努力，2B端优势稳步增长，C端努力，从“消费者背后的企业”到“消费者身边的企业”。好吃！s投资公司发展圣农品牌，一方面体现了餐饮龙头企业对公司质地和长期发展前景的认可，另一方面也有助于公司未来在食品板块的快速发展。
3)生物股:随着动物保险市场化机会的到来，公司进入R&D和产品驱动的新阶段。动物保护市场化改革提速，规模叠加的生猪企业规模化加速，动物疫苗市场规模有望快速扩大；公司R&D和产品创新加速，很多在研产品开启了未来增长空。
4)新洋丰:被忽视的低估值农资龙头。复合肥行业可能迎来景气拐点。公司作为磷肥和复合肥行业的龙头，成本优势明显，渠道布局更加完善；公司业绩拐点有望到来，预计未来三年将保持高增长；估值有望提升。
2.种植产业链:粮价持续上涨，积极布局种植产业链繁荣机会。
CBOT玉米期货再度大幅上涨，4月份涨幅19.32%，5月份涨幅8.58%，迅速逼近2012年的历史高位；CBOT大豆4月份上涨6.89%，5月份上涨3.62%；国内玉米期货2109合约近日收于2817元/吨，盘中最高2847元/吨，即将突破前期高点(2869元/吨)。豆2109合约近日收于6127元/吨，创历史新高。我们认为，随着全球疫情蔓延，全球农业生产可能继续受到影响，全球和国内粮食价格预计将维持高位，种植业产业链的高景气度有望持续。
1)种业:转基因产品商业化趋势逐渐明朗。我们认为，转基因产品储备丰富、转基因产品研发领先、品种竞争力强的公司有能力把握种业技术变革的机遇，依靠优质品种获得更多市场份额。亮点:【隆平高科】、【大北农】、【泉银高科】、【登海种业】等。
2)白糖:底部已经出现，拐点可能到来。海外糖价创4年新高，预计继续上涨；国内食糖进口依存度较高，目前库存水平较低，价格可能会遇到趋势性拐点。亮点【中粮糖业】。
3.生猪养殖产业链:积极关注猪价季节性机会。
根据Zhuyi.com的数据，自4月15日(24.2元/公斤)以来，生猪价格持续大幅下跌，至5月8日达到20.7元/公斤，跌幅达14.46%。我们认为，冬季生猪疫情重现造成的供应缺口将在二季度末、三季度初有所体现，届时猪价有望反弹。疫情下，我国生猪产能恢复缓慢。预计21-22年猪价将维持高位运行。成本管理领先的集团企业将处于高利润阶段，长期成长价值突出。但对应21年业绩，养殖企业估值一般在5-10倍左右。重点关注上市公司屠宰量的高增长和成本改善的实现。预计2021年养猪企业业绩将有所增长。
1)生猪养殖板块:重点推荐:【牧原股份】(优秀龙头，关注下游延伸带来的增量机会)、【中粮康佳】(头头盈利行业领先，估值有望提升)、【正邦科技】(预期差较大，估值有望提升)、【天邦股份】(管理优化，成本持续降低)、【新希望】
2)屠宰及肉制品:【龙达肉制品】推荐(公司顺应下游餐饮集团供应链升级需求，食品业务在大餐饮体系中竞争优势显著，持续快速增长，在C端快速扩张。预期差异较大，估值有望提升)。关注华通和双汇的发展。
风险提示:政策风险；流行病风险；农产品价格波动；极端天气；导入更改
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每周思考
1.农业部门的主要建议:
1.1.把握农业高质量成长轨迹，重点推荐。
1)海大集团:优质白马、α、β双升。我们认为，随着消费逐渐企稳，各种水产品价格有所上涨，受前期疫情影响，苗子已经种下。预计今年多品种养殖景气度向上，水产饲料增速有望提高；玉米粉等饲料原料价格高，长期来看原料采购和成本控制优势将进一步凸显；叠加动物保护苗进展，业绩快速增长可期，继续推荐。
2)圣农发展:食品端2B+2C双向突破的白羽肉鸡龙头:白羽肉鸡产业链深耕，养殖降本增效显著，有望跨越周期；圣农食品很努力，2B端优势稳步增长，C端努力，从“消费者背后的企业”到“消费者身边的企业”。好吃！s投资公司发展圣农品牌，一方面体现了餐饮龙头企业对公司质地和长期发展前景的认可，另一方面也有助于公司未来在食品板块的快速发展。
3)生物股:随着动物保险市场化机会的到来，公司进入R&D和产品驱动的新阶段。动物保护市场化改革提速，规模叠加的生猪企业规模化加速，动物疫苗市场规模有望快速扩大；公司R&D和产品创新加速，很多在研产品开启了未来增长空。
4)新洋丰:被忽视的低估值农资龙头。复合肥行业可能迎来景气拐点。公司作为磷肥和复合肥行业的龙头，成本优势明显，渠道布局更加完善；公司业绩拐点有望到来，预计未来三年将保持高增长；估值有望提升。生猪养殖产业链:猪价止跌信号已经显现，预计反弹期到来。
1.2.种植产业链:粮价持续上涨，积极布局种植产业链繁荣机会。
CBOT玉米期货再度大幅上涨，4月份涨幅19.32%，5月份涨幅8.58%，迅速逼近2012年的历史高位；CBOT大豆4月份上涨6.89%，5月份上涨3.62%；国内玉米期货2109合约近日收于2817元/吨，盘中最高2847元/吨，即将突破前期高点(2869元/吨)。豆2109合约近日收于6127元/吨，创历史新高。我们认为，随着全球疫情蔓延，全球农业生产可能继续受到影响，全球和国内粮食价格预计将维持高位，种植业产业链的高景气度有望持续。
1)种业:转基因产品商业化趋势逐渐明朗。我们认为，转基因产品储备丰富、转基因产品研发领先、品种竞争力强的公司有能力把握种业技术变革的机遇，依靠优质品种获得更多市场份额。亮点:【隆平高科】、【大北农】、【泉银高科】、【登海种业】等。
2)白糖:底部已经出现，拐点可能到来。海外糖价创4年新高，预计继续上涨；国内食糖进口依存度较高，目前库存水平较低，价格可能会遇到趋势性拐点。亮点【中粮糖业】。
根据农业农村部、农业农村部下发的通知，现代农业全产业链标准化试点工作正式启动。通知称，“十四五”期间，全国将试点建立30个农产品产业链标准体系和相关标准综合体，制定修订200项相关标准，评选命名300个现代农业产业链标准化基地，培养5万人按标准生产，培育一批全国知名的绿色、有机、地理标志农产品。全产业链标准化协同推进机制基本形成。试点以高质量发展为核心，以提高农业质量、效益和竞争力为重点，突出品种培育、质量提升、品牌建设和标准化生产。试点期间，重点构建以产品为主线、质量控制为核心的现代农业全产业链标准体系，建设一批全产业链标准化基地，培育一批优质绿色农产品，遴选一批标准化带动特色农产品发展和提质增效的示范模式，为保障农产品质量安全、增加绿色优质农产品供给、促进农业高质量发展提供有力支撑。
据农业农村部消息，农业农村部召开常务会议，分析研究农业农村经济形势和重点任务。会议强调，要落实好粮食安全党政同责、精细化粮食生产扶持政策，调动农民种粮积极性，确保春播面积只增不减，农作物全部在适宜播种期播种。狠抓春季田间管理，加强小麦条锈病、赤霉病等病虫害防治，努力夺取夏粮丰收。继续做好非洲猪瘟防控工作，密切跟踪生猪市场供求变化，加快生猪产能储备政策研究，促进生猪生产稳定发展。加强耕地保护和质量建设，落实遏制耕地“非农化”“非农化”的政策措施，扎实推进高标准农田建设。深入开展农村改厕专项整治，确保全面彻底，不留死角，充分尊重农民意愿，分类有序推进自下而上的农村改厕革命。继续巩固和扩大扶贫成果，抓住产业发展和农民就业两个关键，坚决守住不大规模返贫的底线。
1.3.生猪养殖产业链:积极关注猪价季节性机会。
根据Zhuyi.com的数据，自4月15日(24.2元/公斤)以来，生猪价格持续大幅下跌，至5月8日达到20.7元/公斤，跌幅达14.46%。我们认为，冬季生猪疫情重现造成的供应缺口将在二季度末、三季度初有所体现，届时猪价有望反弹。疫情下，我国生猪产能恢复缓慢。预计21-22年猪价将维持高位运行。成本管理领先的集团企业将处于高利润阶段，长期成长价值突出。但对应21年业绩，养殖企业估值一般在5-10倍左右。重点关注上市公司屠宰量的高增长和成本改善的实现。预计2021年养猪企业业绩将有所增长。
1)生猪养殖板块:重点推荐:【牧原股份】(优秀龙头，关注下游延伸带来的增量机会)、【中粮康佳】(头头盈利行业领先，估值有望提升)、【正邦科技】(预期差较大，估值有望提升)、【天邦股份】(管理优化，成本持续降低)、【新希望】
2)屠宰及肉制品:【龙达肉制品】推荐(公司顺应下游餐饮集团供应链升级需求，食品业务在大餐饮体系中竞争优势显著，持续快速增长，在C端快速扩张。预期差异较大，估值有望提升)。关注华通和双汇的发展。
据农业农村部消息，近日，农业农村部印发实施了《国家畜禽遗传改良计划(2021-2035年)》。立足“十五”，面向2035年，提出了未来15年推动畜禽种业高质量发展的主攻方向，明确了重大畜禽遗传改良的目标任务和技术路线。随着第二轮畜禽遗传改良计划在国家层面启动，这是保证种源自主可控，为种业打好翻身仗的重要行动。此次启动的新一轮畜禽遗传改良计划包括猪、牛、肉牛、羊、马、驴等家畜品种，蛋鸡、肉鸡、水禽等家禽品种，以及蜜蜂、蚕等。围绕加强自主创新、育种基础、育种体系和企业实体建设的主要任务，努力构建较为完善的商业化育种体系，显著提升种畜禽生产性能和质量水平，自主培育一批具有国际竞争力的突破性品种，确保畜禽核心源头自主可控。
02
本周农业板块
本周(2021年5月2日-2021年5月7日)农林牧渔业为-2.00%。同期沪深300、上证综指和深证成指的变动幅度分别为-2.49%、-0.81%和-3.50%。个股中，涨幅居前的有:苏垦农发11.53%、保龄宝8.65%、中粮糖业8.26%、*ST张裕7.63%、金丹科技7.25%、北大荒7.00%、冠农6.46%、农发种业6.26%、*ST梨5.98%、南宁糖业5。
03
农业产业链动力学
图片来源:wind、支农通、博雅贺勋、玉米网、中国畜牧业协会、天风证券研究所。
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